CR выбирает несколько средств, чьи интересы соответствуют Кэрол и сделки Валенсии на основе промышленности, географии, размера сделки и ряд других соображений. Кэрол чувствует себя очень комфортно с RMW Capital Partners. МРО понимает промышленности и Кэрол любит свой подход. МРО появляется энтузиазм об опыте Кэрол и ее плана Валенсии. Кэрол и МРО уведомить инвестиционный банкир Дуга, что они хотят, чтобы посмотреть на результаты деятельности company.Valence была достаточно устойчивой в течение последних нескольких лет. Показатель EBITDA за прошлый год составил $ 15 млн.
Кэрол и Валенсия знаю, что такие компании, как Валенсии были вынуждены продавать последнее время пять раз EBITDA. Они ожидают, другие участники, чтобы прийти в около $ 75 мм. Кэрол очень уверен, что она может быстро улучшить рентабельность валентных на $ 2MM путем удаления некоторых неэффективности. Она также уверена, что она может расти бизнес, по крайней мере 8% каждый год. Основываясь на этих прогнозах, партнеры в RMW уверены, что они могут позволить себе ставку $ 80MM. Это становится выигрышной ставки. Кэрол и ее новые партнеры широко моделируется проецируемого будущей деятельности.
Основываясь на своих расчетах, они хотят, чтобы занять 60% от стоимости покупки и инвестировать 40% в уставном капитале. Таким образом, капитал, необходимые для приобретения $ 32MM. Кэрол $ 800K составляет 2,5%. Остальная покупается RMW. $ 40MM в финансировании долга будет предоставлена младших и старших кредиторов. Г-н Миллер принимает к сведению за $ 8 мм. Задолженность будет погашаться с помощью прибыли компании за четыре года в period.
RMW настраивает опцию бассейн которой Кэрол и некоторые ключевые менеджеры могут приобрести до 15% участия в капитале в компании по той же цене уделяется Mr . Миллер. Кэрол в качестве генерального директора получите 60% из этих вариантов. Кэрол получает зарплату и бонус пакет, который составляет