To это точка, Консультативная группа по управлению активами верит в понятии, что просто инвестирование лучше , таким образом, никогда не вводить в заблуждение или запутать клиентов. Сложность может показаться очень заманчивым для инвесторов, потому что он обращается к вере, что умные, острые советники секретные способы опережая рынок, который почти никогда не бывает. Подход активов консультативные группы для инвестирования не включают в погоне за следующий лучший фонд.
Вместо этого, компания фокусируется на создании честные, твердые портфели, предназначенные, чтобы помочь сохранить каждый клиентов существующих богатство, сохраняя их актуальный на новые идеи, стратегии и решения, чтобы помочь улучшить их финансовое положение. Как ведущих Цинциннати советников по управлению активами, Консультативная группа по управлению активами предлагает разнообразные основных услуг, в том числе экспертиза клиентов текущее финансовое положение, обращаясь области для улучшения и оценки риска.
Оттуда, инвестиционная стратегия проста: определить соответствующий набор денежных, облигаций и акций, необходимых для удовлетворения краткосрочных и долгосрочных финансовых целей. Консультативная группа по управлению активами также специализируется на пенсию финансового планирования и помогает клиентам определить, как и когда они будут в состоянии позволить себе, чтобы перестать работать. Во время этого процесса, компания помогает клиентам в объявлении реалистичный финансовый цель, дополняет их текущий образ жизни, и то, что они надеются жить на пенсию в.
Затем консультанты наметить стратегический план на предназначенный для достижения этих целей посредством тщательного планирования и дисциплинированной инвестиционного менеджмента. Консультативная группа по управлению активами может работать в сотрудничестве друг с клиентами других консультантов, как СПД и адвокатов. Затем они работают вместе как одна команда, чтобы убедиться, что все управление инвестициями, налоговые и недвижимости планы работать слаженно.
С десятками лет опыта в сочетании,